Zemuliya qit'asining janubi-g'arbiy qismida, kichik monarxiya Liberl qirolligi, urush paytida ularni engib o'tishga urinishlarga qarshi tura olmagan. Liberl beshta mintaqaga bo'lingan: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss va Grancel. Rolent shahrida Kassiy Brayt Estel va Joshua ismli ikkita bolani voyaga etkazdi. U ularga hamma bilgan narsalarini o'rgatdi va Bracers Guildida shogird bo'lish uchun yozilishga undadi. Ko'p o'tmay, u xat oldi va ish bilan ketishi kerak, Estel va Joshua o'zlarini boqish uchun qoldirdilar. Ishlayotganda, ular bir kun otalarining dirijablining yo'qolganligi to'g'risida xabar olishadi. Buni yodda tutib, ikkalasi o'zlarini jihozlashdi va kemani topish va otalarini qutqarish uchun yo'l oldilar. Albatta, u erdan hech narsa ko'rinadiganga o'xshamaydi. Aslida Zemuliya kabi ko'rinadigan narsalar kam.
